зачем нужно блокировать документы в битрикс24
Блокирование документов в Битрикс 24
Отправим материал вам на:
Для документов, к которым имеет доступ много сотрудников, может возникнуть ситуация, когда разные люди одновременно их редактируют. Если все они сохранят изменения, то появится сразу несколько версий файла и работать станет невозможно.
Чтобы избежать подобных ситуаций, в Битрикс 24 есть функция блокирования файлов. Редактировать документ будет только тот сотрудник, кто его заблокировал. Все остальные смогут вносить изменения в файл лишь после того, как первый человек сохранит и разблокирует его.
Как это работает?
Отметьте нужный файл в списке и для него выберите функцию Заблокировать.
После этого ваши коллеги смогут посмотреть файл, но отредактировать его у них не будет возможности.
После того, как вы закончили работать с документом, не забудьте разблокировать его таким же способом:)
Ошибка «Документ не сохранен!»
Если вдруг вы заблокировали документ, когда ваш коллега уже работает над ним, то при попытке сохранить он увидит следующее сообщение.
Все внесенные им изменения не будут потеряны, а будут сохранены на диске в новом отдельном документе. Потом вы сможете их восстановить или прийти к общему решению, в каком виде вы хотите видеть файл:)
Функция блокирования доступна только на тарифах Команда и Компания.
Узнайте больше на странице сравнения тарифов.
Настройка «документы Битрикс24»
Сотрудникам любой компании приходится много работать с документами, порой рутинные процессы отнимают много времени, а человеческий фактор приводит к ошибкам. Создать и заполнить документ по шаблону, распечатать или сразу отправить клиенту в Битрикс24 можно за пару кликов. Использовать документы неограниченно можно на всех коммерческих тарифах облака и коробки.
Шаблоны документов в Битрикс24 позволяют заполнять коммерческие предложения, счета на оплату или договоры автоматически прямо из карточки лида, сделки, контакта, компании. При этом все данные, реквизиты контрагента и компании заполняются автоматически. В дальнейшем печатные формы можно сохранить, отредактировать распечатать, или отправить клиенту сразу по электронной почте, смс или через онлайн-ссылку. Важно, что документ не нужно распечатывать, чтобы поставить подпись и печать, факсимиле будет прикреплено непосредственно в системе.
При открытом доступе нескольких сотрудников к одному документу важна функция блокировки. Зачем нужно блокировать документы Битрикс24? Для того, чтобы при одновременном редактировании документа двумя сотрудниками не сохранялась неактуальная копия. Нажав кнопку «заблокировать», автор сохраняет документ от ненужных правок.
Создаются шаблоны в конструкторе д окументов Битрикс24 через настройки CRM. При осуществлении настроек важно разобраться с модификаторами. Через модификаторы в документах можно управлять внешним видом реальных данных, которые указывается в Битрикс24 в шаблоне документа. Модификаторы доступны для дат, имён, адресов и денежных сумм и расположены внутри параметра шаблона после знака тильды (
d.m.Y h:s>. С помощью модификаторов можно задать произвольный формат даты и времени в шаблоне: «21.02.18», «2018-02-21 14:22:13», «21 Февраля, 2018», для имен можно задать порядок следования фамилии, имени, отчества, склонение и т.п.
При правильной настройке отправка из Битрикс24 документов и бланков, как и сама работа с документами, будет осуществляться быстро и качественно. Специалисты Битлаб24 с легкостью настроят все модули под конкретные цели бизнеса.
*Цена товара указана за оценку и расчет стоимости работ по вашему проекту. В случае достижения договоренностей оплата за оценку учитывается в стоимость оплаты самой работы.
Зачем нужно блокировать документы в битрикс24
Курс предназначен для базовой подготовки пользователей, осуществляющих администрирование порталов, созданных на коробочной версии сервиса Битрикс24. Изучение курса позволяет освоить основные методы администрирования системы. Если вы хотите ознакомиться с тем как внедрить наш сервис в работу вашей компании, то для вас создан курс Внедрение корпоративного портала.
Курс предусматривает обучение по двум ролям администраторов: Администратор корпоративного портала и Администратор системы.
Разные роли созданы в связи с тем, что для администрирования настроенного и отлаженного корпоративного портала нет необходимости в работе профессионала высокого уровня. Вполне достаточно пользователя успешно изучившего данный курс в рамках роли Администратор КП.
При условии качественного изучения материалов курса, по его окончании специалист должен уметь:
Начальные требования
Для прохождения курса необходимо:
Если вам предстоит самостоятельная установка системы, то рекомендуется к изучению курс Установка и настройка.
Администратору системы будет полезно ознакомиться с курсом Разработчик Bitrix Framework, рассказывающем о принципах работы Bitrix Framework.
У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить
Ещё у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.
Баллы опыта
уроке.
Тесты и сертификат
После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче линейки тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.
Для преподавания оффлайн
Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 10 дней (70 академических часов).
Если нет интернета
Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox
iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate
Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome
Блокирование документов
Для документов, к которым имеет доступ много сотрудников, может возникнуть ситуация, когда разные люди одновременно их редактируют. Если все они сохранят изменения, то появится сразу несколько версий файла и работать станет невозможно.
Чтобы избежать подобных ситуаций, в Битрикс24 есть функция блокирования файлов. Редактировать документ будет только тот сотрудник, кто его заблокировал. Все остальные смогут вносить изменения в файл лишь после того, как первый человек сохранит и разблокирует его.
Как это работает?
Отметьте нужный файл в списке и для него выберите функцию Заблокировать.
После этого ваши коллеги смогут посмотреть файл, но отредактировать его у них не будет возможности.
После того, как вы закончили работать с документом, не забудьте разблокировать его таким же способом:)
Ошибка «Документ не сохранен!»
Если вдруг вы заблокировали документ, когда ваш коллега уже работает над ним, то при попытке сохранить он увидит следующее сообщение.
Все внесенные им изменения не будут потеряны, а будут сохранены на диске в новом отдельном документе. Потом вы сможете их восстановить или прийти к общему решению, в каком виде вы хотите видеть файл:)
Действия: Обработка документа
Блокировка продлится до завершения текущего бизнес-процесса либо пока не выполнится действие Разблокировка.
Действие разблокирует документ. После этого другие бизнес процессы смогут получить к нему доступ.
Действие останавливает работу Блокировки документа.
Действие запускает другой шаблон бизнес-процесса.
Публикация документа (актуально только для коробочной версии)
Снятие документа с публикации (актуально только для коробочной версии)
Действие снимает документ с публикации.
Противоположно действию Публикация документа.
Создание нового документа
Действие позволяет создать документ того же типа.
Параметры уникальные для каждого типа документов.
Создание элемента списка
Действие создает элемент указанного списка.
Действие изменяет указанные поля документа.
Выберите поле документа, которое вы хотите изменить, и введите новое значение. Чтобы изменить несколько полей нажмите Добавить условие.
Ссылка Добавить поле создает новое поле в документе.
Чтение элемента списка
Позволяет получить поля документа списка. После выполнения действия выбранные поля можно использовать в форме вставке значения в разделе Дополнительные результаты.
Изменение элемента списка
Действие изменяет выбранные вами поля в элементе списка.