зачем нужны исследования в организациях
О маркетинговых исследованиях от А до Я: зачем проводят, методы и этапы
Маркетинговые исследования нужны для эффективного ведения бизнеса. Исследования дают информацию, а это главная ценность бизнеса. Организация маркетинговых исследований лежит на плечах маркетолога. Если специалист умеет правильно собирать, анализировать и применять полученную информацию, компания всегда будет конкурентоспособной.
Маркетинговые исследования – что это
Маркетинговые исследования — это такая работа маркетолога, которая дает компании нужную для работы информацию. Конкурентоспособность компании определяется умением работать на основании точных данных, а не полагаясь на одну интуицию.
Задача маркетингового анализа рынка — изучить потребности целевой аудитории. Тогда компания предложит потребителям именно тот продукт, который они хотят. А значит, компания получит прибыль и хорошую репутацию.
Процедура включает поиск, сбор и анализ информации. Она нужна для того, чтобы сделать продукт ценным для потребителя. Исследования нацелены на изучение потенциального покупателя, а именно его:
Полученная информация позволяет компании понять своего потребителя. На основании этого разрабатывается продукция и ее реклама.
Главная цель маркетинговых исследований — дать бизнесу исходную информацию для принятия рабочих решений с минимизацией рисков. Складывается эта цель из маленьких шагов:
Каждая цель отражает конкретную проблему. Например, цель «оценить емкость рынка» звучит расплывчато. Эти данные не помогут решить проблему падения продаж. Цель должна быть сформулирована иначе — «изучить предпочтения потребителя и определить работающий путь увеличения продаж».
Какие задачи решают маркетинговые исследования
Критерии, которым должна отвечать цель маркетингового исследования:
Проведение маркетинговых исследований необходимо для решения множества задач:
Решение задач возможно только при постоянном получении актуальной информации. Исследовать можно рынок, потребителя, конкурентов, товар, цены.
Виды маркетинговых исследований
Есть два основных вида маркетинговых исследований:
Проводить маркетинговые исследования может собственный отдел компании или специализированное агентство. Преимущества проведения анализа «своими силами» — меньшие затраты и конфиденциальность. Недостатки — нехватка знаний, низкая объективность анализа, несовершенное техническое оборудование.
Преимущества обращения в специализированное агентство — объективность результатов, работа квалифицированных специалистов. Недостатки — высокая стоимость работ, риск утечки информации.
Классифицируют процедуру по специфике цели:
Процедура бывает постоянной, для регулярного мониторинга проблем. Отдельные процедуры применяют для решения эпизодических проблем.
Качественные исследования
Качественные маркетинговые исследования дают информацию о товаре со стороны потребителя. Они отвечают на вопросы «как», «почему», «зачем». Информация нужна для составления портрета целевой аудитории. Она позволяет понять предпочтения и взгляды потребителя.
Качественная процедура способна выявить те глубокие предпочтения, которые находились в подсознании потребителя. Если они будут внедрены в производство, товар будет покупаться чаще.
Методы
Качественные маркетинговые исследования проводят следующими методами:
При необходимости качественные результаты могут быть переведены в количественные.
Количественные исследования
Количественные маркетинговые исследования выражают рыночную ситуацию в цифрах. Это исследования рынка, отвечающие на вопросы «кто», «сколько». Преимущество — возможность изучать большое количество людей, повышая достоверность и объективность информации. Полученные данные обрабатывают статистическими методами, экстраполируют результаты на всех потребителей.
Количественные маркетинговые исследования дают возможность:
Для проведения количественных методик применяют специальные опросники — анкеты.
Методы
Методы количественного маркетинга:
Сложность методики опросов заключается в том, что не все покупатели хотят отвечать на анкеты, особенно по телефону или при личном контакте.
Комбинированные исследования
Соединяют качественные и количественные методики. Позволяют создать широкую выборку потребителей и глубоко изучить их предпочтения.
Методы
Методы проведения маркетинговых исследований:
Комбинированная методика требует наибольших затрат.
Этапы маркетинговых исследований
Процедура проводится поэтапно:
Изучение потребителей дает информацию о тех факторах, которые стимулируют людей совершать покупки. К ним относят социальное положение, образование, уровень доходов. По завершении процедуры появляется возможность сегментации потребителей.
Пример готового плана маркетинга для торговой компании:
Информацию обрабатывают с помощью стандартных программ, результаты сводят в таблицу.
Анализ рынка
Маркетинговое исследование рынка включает анализ рыночной отрасли, конкурентов, ценовой политики, товарооборота. Изучение товародвижения необходимо для поиска эффективных путей сбыта продукции. Объектами процедуры являются:
На основании полученных данных маркетолог определяет возможность увеличения товарооборота, оптимизации складов, разрабатывает критерии подбора каналов сбыта.
К рыночному анализу относят изучение системы стимулирования сбыта:
Полученные данные позволяют формировать спрос на продукцию, повышать эффективность связи с потребителем.
Рынок бывает отечественным и международным.
Анализ конкурентов
Маркетинговое изучение конкурентов дает информацию для получения преимущества на рынке. С помощью этих данных можно найти точки соприкосновения с конкурентами, определить возможность сотрудничества.
Из полученной информации можно почерпнуть идеи для улучшения работы собственной компании.
Анализ компании
Анализ предприятия проводят с целью оценки конкурентоспособности. Здесь применяется методика SWOT, определяющая сильные и слабые стороны, внешние угрозы, реальные возможности компании.
Главные направления аудита компании:
Получить объективную оценку по этим пунктам можно с помощью тайного покупателя.
Анализ продукта
Анализ товара проводят для оценки соответствия качества продукции запросам потребителя. Анализ дает информацию с точки зрения покупателей. На основании этих данных компания может подкорректировать свою продукцию, разработать новую рекламную кампанию.
Во время анализа товара изучают:
Одновременно с анализом продукта анализируют цены. Задача анализа цен — найти такое ценовое соотношение, которое позволит получать максимальную прибыль при минимальных затратах. Исследовать нужно затраты на разработку и производство, распространение товара. Понадобится мониторинг цен конкурентов, реакции покупателей на ценовые колебания.
Что в результате
Результат изучения продукции — определение сильных и слабых сторон, повышение ее конкурентоспособности. Производитель может скорректировать ассортимент, повысить качество продукта.
Готовый пример изучения продукции магазина тортов ручного изготовления:
Магазин удерживает покупателей качественными тортами с оригинальным оформлением, доступной ценой. Чтобы отличаться от конкурентов, нужно проводить акции, делать скидки постоянным покупателям.
Маркетинговые исследования нужны компании, желающей добиться успеха. Грамотная процедура снижает риск принятия неправильного решения, повышает продажи товаров, закрепляет место организации среди конкурентов.
Маркетинговые исследования: что это такое, зачем они нужны и как их проводить
Что такое маркетинговые исследования
Собранные сведения помогают оценить, выдержит ли компания конкуренцию, в каком ценовом сегменте работать, как формировать ассортимент. После изучения аудитории, бизнес может предложить клиентам продукт, цена и качество которого соответствуют реалиям рынка.
Для чего необходимо маркетинговое исследование
Цель маркетингового исследования – получить ответы на вопросы о ситуации на рынке. Представления о положении дел снизят уровень неопределенности и помогут принимать удачные управленческие решения.
Задачи маркетинговых исследований
Чтобы превратить МИ в эффективный инструмент для развития бизнеса, нужно собрать и проанализировать актуальную информацию. Для этого проводят детальные исследования разных направлений.
Маркетинговое исследование потребителей
Это поиск факторов, которые влияют на потребителей при выборе продуктов на рынке. К ним относятся: возраст, пол, социальное положение, доход. Эти факторы делят всех потребителей на группы. Покупатели каждой группы имеют схожие потребности и требования к товарам. Маркетологи выделяют целевую аудиторию, исследуют их предпочтения и прогнозируют спрос. МИ помогает создать эффективную рекламную кампанию.
Постройте результативную маркетинговую стратегию с помощью системы сквозной аналитики Calltouch. Сервис объединяет все расходы на маркетинг в одном окне и генерирует любые отчеты, помогает оценить эффективность рекламы и построить воронку продаж.
Сквозная аналитика
Исследования конкурентов
В рамках этого исследования изучают конкурентов, их сильные и слабые стороны, долю рынка, анализируют их действия и отклик аудитории. Это нужно, чтобы сформировать конкурентное преимущество для своей компании, улучшить ее работу.
В ходе исследования можно выбрать агрессивную конкурентную стратегию или, наоборот, найти пути взаимовыгодного сотрудничества.
Исследование потенциально возможных посредников
Маркетинговые посредники – это компании, которые помогут предпринимателю производить, доставлять, покупать и продавать товары. Работа с посредниками упрощает процессы. Легче заключить договор с транспортной компанией, чем создавать свою логистическую цепь. Или закупить продукцию у лояльного дистрибьютора, а не у производителя с требованиями к объемам и ценам. Поэтому изучение посредников необходимо, чтобы снизить издержки и отладить процессы внутри компании.
Исследование товара и его ценностей
Основная задача этого направления – определить, насколько товар соответствует потребностям покупателей. Для этого изучают запросы потребителей, прогнозируют их нужды в будущем, сравнивают продукцию с товарами конкурентов, исследуют ассортимент. Это позволяет оценить и доработать товары, запустить новинки, сформировать удачное рекламное предложение.
Маркетинговый анализ цен
Этот анализ идет одновременно с маркетинговым исследованием товаров. Он нужен, чтобы найти идеальное соотношение стоимости продукта к затратам и получить максимальную прибыль.
Для анализа считают общие расходы на производство, транспортировку и сбыт товаров. Отслеживают реакцию покупателей на изменение цен, анализируют ценовую политику конкурентов.
Исследование товародвижения и продаж
Исследование помогает найти оптимальный путь, который доводит товар до конечного потребителя. Для этого маркетологи:
Исследование систем стимулирования сбыта
Стимулирование сбыта нужно, чтобы увеличить продажи, улучшить репутацию и проводить эффективные рекламные кампании. Для этого исследуют поведение всех участников цепочки производства и сбыта, партнеров и покупателей.
Исследование рекламной активности
Главная цель исследования – оценить результаты запущенной рекламы, сопоставить ожидания и реальность, проанализировать сроки влияния рекламы на потребительское поведение. Так определяют, какие каналы (радио, телевидение, интернет) эффективнее, и сокращают бюджет на продвижение с максимумом пользы.
С помощью Calltouch автоматизировать и оптимизировать контекстную рекламу просто. Благодаря умному алгоритму работы Оптимизатор увеличивает конверсию и уменьшает стоимость лида.
Оптимизатор
Исследования внутренней среды предприятий
Этот анализ нужен, чтобы оценить ресурсы и возможности компании, найти слабые и сильные ее стороны. Такая работа помогает определить конкурентоспособность и улучшить качество процессов внутри.
Виды маркетинговых исследований
Виды маркетинговых исследований можно классифицировать по разным признакам. Какое именно МИ использовать, зависит от задач проекта.
Качественные исследования
Качественные исследования определяют, что нужно покупателю. Маркетологи изучают мотивацию потребителей, их потребности, склонности. Это глубокий анализ проблемы: записывают мнения небольших фокус-групп, проводят интервью, наблюдают за поведением людей в ситуациях, смоделированных психологами. Результат выражается словами, а не цифрами. Исследование создает портрет целевой аудитории, выявляет предпочтения.
Количественные исследования
С помощью количественных исследований изучают мнение больших групп людей. Такой формат увеличивает достоверность и объективность поступающей информации.
К ним относят все виды опросов: личные, телефонные, онлайн. Компании собирают данные, чтобы определить узнаваемость бренда или продукта, сформировать ЦА, определить долю и емкость рынка.
Комбинированные исследования
Они включают перечисленные выше виды маркетинговых исследований. Таким образом, охватывают широкую группу респондентов и одновременно глубоко изучают их потребности. Проведение комбинированных исследований требует больших затрат, поэтому используется реже, чем другие.
Первичные маркетинговые исследования
Первичными называются исследования, которые проводятся напрямую от источника, с нуля, без использования другой информации. Например, опросы, интервью эксперименты. Их польза в том, что они могут отвечать на конкретные вопросы, которые ставит перед ними компания. Есть и минусы: проводить исследования с нуля дорого и трудно.
Вторичные маркетинговые исследования
Анализ вторичных исследований строится на основании уже имеющихся источников: официальных данных, государственной статистики, информации из авторитетных изданий. Вторичные исследования дешевле, к ним легко получить доступ. Но легко нарваться на недостоверные или устаревшие источники, неправильно интерпретировать информацию.
Как понять, какое необходимо маркетинговое исследование
Сначала определяют цели аналитики, на какой вопрос она должна отвечать. Например, предприниматель решил продавать новый вид глазированных сырков. Он может дать исследователям запрос «проанализировать рынок глазированных сырков». Если компания планирует продажи только в столице, то можно уточнить вопрос по географическому признаку.
Затем устанавливают цели исследования. Это анализ эффективности маркетинга компании и его доработка. От цели зависит масштаб и стоимость работ. В зависимости от запроса и постановки цели выбирают способ исследования, например: опрос, привлечение фокус-группы или анализ данных.
Способы организации маркетинговых исследований
Организацию исследований проводят с помощью:
Без опыта организации МИ компании будет сложно провести исследование и проанализировать полученные данные, поэтому на первых этапах стоит отдать исследование на аутсорс.
Роль отдела маркетинговых исследований
Отдел МИ чаще формируется в крупных компаниях. Его создают, если компания часто использует исследования, содержать собственный отдел выгоднее, чем привлекать партнеров. Маркетологи определяют актуальные вопросы, составляют список задач и занимаются организацией. На основании сведений пишут отчеты.
Принципы проведения маркетингового исследования
Принципы МИ — это основные законы, по которым строится работа. Они включают:
Этапы маркетинговых исследований
МИ проходит в несколько последовательных этапов. Такой алгоритм помогает получить достоверные результаты и достигнуть поставленных задач.
Планирование
Сначала определяют шаги будущего исследования: определяют этапы, сроки проведения работ и устанавливают форму отчетности о каждом действии.
Определение проблемы
Прежде чем приступить к работам, устанавливают проблему и цели МИ, определяют причины трудностей компании: низких продаж, недоверия к бренду. Это помогает сузить круг информации, подобрать методы исследования. Цели могут быть разными: поисковыми, описательными и экспериментальными.
Разработка методологии исследования
На этом этапе формулируют гипотезу, выбирают методы аналитики, определяют вопросы, принципы отбора испытуемых. Для этого проводят моделирование ситуаций. Большинство компаний предпочитает использовать первичные МИ.
Сбор данных
Для сбора информации проводят телефонные и письменные опросы, личные встречи. Важно, чтобы сотрудники были подготовлены и умели обрабатывать поступающие сведения.
Анализ данных
После сбора данных их расшифровывают, проверяют и корректируют. Анализ нужен, чтобы определить достоверность гипотез и принять решения в области управления бизнесом.
Методы маркетинговых исследований
Разные маркетинговые исследования применяют разные подходы. Рассмотрим часто используемые методы.
Фокус-группы
Это интервью респондентов, подобранных по конкретному признаку. Им предлагают оценить качество товара, саму компанию, выявить мотивы. Совместное обсуждение регулирует модератор: он управляет ходом беседы.
Опросы и анкетирования
На основе поставленных задач исследователи формируют вопросы и предлагают опросы и анкеты случайным или подобранным респондентам. Это методы сбора первичной информации, их цель – выявить предпочтения и мнения аудитории.
Наблюдение
Метод изучает положение вещей без взаимодействия с людьми. Исследователи наблюдают за поступками, действиями респондентов, отслеживают их реакцию на определенные ситуации, рекламу.
Эксперименты и тестирования
Эксперименты нужны, чтобы обосновать исследовательскую гипотезу. Маркетологи подбирают однотипные группы людей и сравнивают их реакции на рекламу, изменение цен, другие факторы. Например, в ходе тестирования можно показать группам людей образцы нового товара и отслеживать реакции.
Глубинное интервью
Это личное интервью, в котором один или несколько респондентов отвечают на вопросы исследователя. Задача интервьюера — получить максимально подробные ответы, а это занимает много времени. Поэтому опрашиваемым предлагают бонус за уделенное время — небольшие подарки или денежное вознаграждение.
Маркетинговые исследования в интернете
Исследования в интернете – это тоже сбор, обработка и анализ данных, которые нужны для описания рынка, потребителей, поставщиков, конкурентов. Разница лишь в том, что собирать сведения можно онлайн. Проводить исследования в интернет-среде гораздо проще, потому что можно использовать новые технологии и взаимодействовать с большим числом респондентов.
Заключение
Маркетинговые исследования нужны бизнесу, чтобы определить его положение на рынке и задать вектор развития компании. На основе МИ управленцы и маркетологи создают стратегии, корректируют производственные процессы, улучшают качество товаров, дорабатывают рекламные кампании. Это помогает снизить затраты и увеличить прибыль.
Зачем нужны маркетинговые исследования
Зачем бизнесу нужны маркетинговые исследования и что это такое?
Излагаются вопросы сущности и организации эффективных маркетинговых исследований, проведения опросов клиентов и конкурентов, формирования баз данных по маркетингу. Статья полезна для тех, кто на практике хочет осуществить правильное проектирование маркетинга и его проведение для конкретного бизнеса.
Маркетинг и информационный бум
Отличительной чертой современного человечества является:
Любой вид бизнес-активности и бытовой деятельности связан с названными процессами. Чем бы человек ни занимался: смотрит ли телевизор, читает ли книгу, или просто разговаривает с коллегой, он постоянно получает и обрабатывает информацию. Для нашего века – века Интернета, новых технологий, генной инженерии, освоения космоса, атомной энергии характерен небывалый рост информационного поля.
Сто лет назад ни один из фантастов не представлял себе подобного компьютерного мира, с его скоростью передачи и обработки данных, с огромным потоком информации. Даже 20 лет назад мало кто мог себе представать, что практически у двух третей работающего населения будут в домашнем пользовании персональные компьютеры. Причём этот процесс продолжается лавиннообразно расширяется за счёт айфонов и других гаджетов, которые есть практически в каждом доме.
Маркетинг как наука и искусство продвижения товаров и услуг занимает в этой новой информационной волне центральное место. Для осуществления конкурентоспособной деятельности на рынке, каждой организации необходимо иметь информацию об окружающей её экономической, политической и социальной среде. Необходимо проводить маркетинговые исследования (МИ), чтобы выявить целевую аудиторию и конкретные потребности в той или иной продукции, создавать эффективную рекламу, используя все современные каналы продвижения, включая Интернет и социальные сети.
В целом, маркетинг необходим, чтобы снизить риски предпринимательской деятельности. Задача предпринимателя состоит в том, чтобы удовлетворять потребности клиентов с минимальным риском и максимумом полезности, как для потребителя, так и для себя. При этом основная задача маркетолога заключается в том, чтобы обеспечить лиц, принимающих решения, качественной и своевременной маркетинговой информацией. Это позволит бизнесу выделиться на фоне общего информационного поля, отточить свою уникальность и полезность, обрести силу конкурентных преимуществ.
Вы можете скачать шаблон структуры информационного поля маркетинга с нашего сайта по этой ссылке – ШАБЛОН информационное поле маркетинга-схема
Что включает маркетинговое исследование?
В литературе, а также и на практике употребляются самые различные понятия, относящиеся к содержанию маркетинговых исследований.
Маркетинговое исследование это:
Классическое маркетинговое исследование включает регулярное исследование рынков сбыта собственной продукции и процесс по выработке пакета документов о потенциале предприятия и его конкурентоспособности. Современное маркетинговое исследование – это процесс поиска, сбора, обработки огромных баз данных и подготовки информации для принятия оперативных и стратегических решений для бизнеса.
Главное назначение (результат) маркетинговых исследований – это генерирование рыночной информации в целях эффективного управления бизнесом.
На практике применяют различные формы проведения маркетинговых исследований, классификация которых осуществляется по следующим критериям:
Приведённая классификация форм проведения маркетинговых исследований позволяет более чётко управлять маркетингом какого-либо бизнеса.
Дизайн маркетинга
Первая фаза любого маркетингового исследования – это дизайн. Дизайн – это проектирование и конструирование процесса исследования, разработка его модели. Эта фаза обязательно должна предшествовать началу поиска данных, их анализу и подготовке информации.
Дизайн требует тщательного и внимательного рассмотрения существующих проблем бизнеса и рынка. Он направлен на разработку прогрессивных изменений в процессе реализации продукции/услуг, ибо именно объем продаж определяет успех или неудачу любого бизнеса. Если, например, продукция не пользуется спросом, то вряд ли стоит затоваривать ею склад. А если рынок переживает кризис, то брать кредиты в этих условиях подобно самоубийству.
Разработка дизайна МИ обычно требует:
Одним из главных требований дизайна МИ является обеспечение научности и экономичности получения знаний. Поэтому в процессе проектирования дизайна следует придерживаться определённой техники и технологии. Для этого рекомендуется подготовить обдуманные ответы на ряд принципиальных вопросов, изложенных ниже.
Актуальные вопросы к маркетологу
Внутренние и внешние источники маркетинга
В качестве внутренних источников МИ выступают:
В качестве внешних источников могут быть:
Значимость внутренней или внешней информации в каждом конкретном случае МИ определяется самим маркетологом.
Первичные и вторичные маркетинговые исследования
Начинать, как это ни странно, рекомендуется с вторичных (или кабинетных исследований). Основными достоинствами вторичных исследований являются:
В тех случаях, когда вторичное исследование не даёт нужного результата, проводят первичное (полевое) исследование.
Основными методами получения первичных данных являются:
Полевое исследование может быть полным или сплошным, если им охвачена вся группа интересующих исследователя респондентов, и частичным, если им охвачен лишь определённый процент респондентов.
Сплошные исследования обычно используются для исследования относительно небольшого числа респондентов (например, крупные потребители, крупные фирмы). С одной стороны, сплошные исследования отличаются точностью, а с другой стороны – высокими затратами ресурсов и времени.
При проведении частичного МИ используются: случайная выборка, нормированная (по квоте) выборка или концентрированная выборка. Сбор и обработка данных при этом осуществляются методами, которые маркетинг заимствовал из математики, статистики, психологии, социологии или социальной экономики.
Как правильно провести опрос для МИ?
В отличие от наблюдений и экспериментов опросы позволяют исследовать достаточно широкую область вопросов маркетинга. Главная проблема метода опроса состоит в том, как ограничить цели опроса, которые определяют стратегию и интерпретацию полученной информации. Принципиальной также является проблема выбора круга лиц, которые участвуют в опросе (эксперт, торговец, потребитель и др.)
Опросы могут быть одноразовыми или повторяющимися. Повторяющиеся опросы называют панелью.
Панель – это вид непрерывной выборки. Она позволяет зафиксировать изменения наблюдаемых величин и характеристик.
Важнейшими формами панели являются панель потребителей и панель предпринимателей. Панель потребителей нацелена на изучение мнений клиентов, когда определяются их потребности, привычки, вкусы, рекламации и т.д. Панель предпринимателей имеет целью изучение проблем конкурентов на зафиксированном рынке. Так, недавно нам довелось участвовать в опросе бизнесменов, открывших мини-гостиницы, хостел, в Москве. Целью было выяснение потенциальных выгод и угроз гостиничного бизнеса такого формата для того, чтобы принять решение конкретному гражданину Х о целесообразности инвестирования данного бизнеса.
Методы опроса могут быть разные. Их преимущества и недостатки отражены в нижеследующей таблице.
Таблица. Преимущества и недостатки различных методов опроса
Метод | Преимущества | Недостатки |
В личной беседе | Небольшие затраты времени. Возможность наблюдения за реакцией интервьюируемого. Относительно невысокая стоимость. Интервьюирующий может объяснить вопрос | Нужны специалисты со знанием психологии. Ограниченность по объёму вопросов и численности интервьюируемых. Сложность в обработке информации. Охват небольших территорий |
По телефону | Небольшие затраты времени. Относительно невысокая стоимость. Охват больших территорий | Ограничения по объёму вопросов. Отсутствие контроля за достоверностью информации. Сложность в компоновке ответов. Субъективные факторы, например нежелание, давать интервью, вести разговор |
По почте (в письменном виде) | Широкий охват аудитории. Возможность компьютерной обработки информации. Представительность выборки. Возможность контроля достоверности ответов | Большие затраты времени. Относительно высокая стоимость. Требует профессиональной подготовки анкеты. Не все вопросы анкеты могут быть понятны респонденту |
Варианты постановки вопросов при использовании опросного метода маркетинговых исследований приводятся нами в шаблоне, который вы можете для себя скачать с нашего сайта по этой ссылке – ШАБЛОН Варианты постановки вопросов-таблица
Таким образом, маркетинговые исследования крайне необходимы как начинающемуся бизнесу, так и уже существующему. Они позволяют «держать руку на пульсе» рынка и принимать правильные решения по управлению ассортиментом и качеством товаров или услуг.