что случилось с банком открытие на сегодня
ЦБ перенесет продажу санированного банка «Открытие» из-за пандемии
Кризис и пандемия коронавируса повлияли на планы ЦБ продать санированный банк «Открытие»: новый ожидаемый срок сделки — весна 2022 года, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина во время онлайн-конференции. Ранее Банк России, владеющий активом, планировал продать «Открытие» осенью 2021 года.
«Действительно, мы ориентировались на конец 2021 года, но в связи с такими событиями, как пандемия, ограничительные меры, ситуация в банках потребует того, чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние банка, перспективы банка после выхода из пандемии. Поэтому, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года», — сказала Набиуллина. Она подчеркнула, что ЦБ по-прежнему заинтересован продать актив «как можно быстрее».
Ранее глава «Открытия» Михаил Задорнов заявлял, что один из вероятных сценариев продажи банка в рынок — публичное размещение части акций на бирже (IPO). Банк России пока не принял окончательное решение о способе продажи «Открытия» и размере пакета, который может быть предложен инвесторам, уточнила Набиуллина.
«Открытие» — первый банк, который прошел финансовое оздоровление по новой схеме. С августа 2017 года его санация проводилась под контролем ЦБ, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ получил 99% акций кредитной организации, а позднее присоединил к ней Бинбанк, который попал на санацию по аналогичной схеме. По итогам 2019 года объединенный банк занял седьмое место по активам (2,3 трлн руб.) в российском банковском секторе. В 2020 году бизнес-задачи «Открытия» нацелены на то, чтобы подготовить банк к продаже, говорил Задорнов.
Как кризис уже повлиял на показатели «Открытия»
В первом квартале 2020 года чистая прибыль «Открытия» упала в 28 раз в годовом выражении, до 823 млн руб., согласно его отчетности по МСФО. На финансовый результат повлияла необходимость создавать дополнительные резервы, в результате чистый процентный доход сократился с 28,5 млрд до 17,3 млрд руб. Кроме того, «Открытие» зафиксировал убытки от операций с ценными бумагами и их переоценки.
Ранее ЦБ пришлось перенести продажу еще одного банка, санированного через ФКБС. Регулятор сдвинул на 2021–2022 годы намеченную на этот год сделку по реализации акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) из-за неуверенности инвесторов. Еще в начале апреля регулятор объявил, что получил четыре заявки на покупку актива. Согласно отчетности на 1 мая, активы АТБ составляли 119,96 млрд руб. — примерно в 23 раза меньше, чем активы «Открытия».
Суд начал банкротство «Открытие Холдинга», бывшего основного акционера банка «Открытие»
Петербургский международный экономический форум. День третий
Суд взыскал 14,3 миллиарда рублей в пользу ВЭБа
«Введение наблюдения», — говорится в карточке дела. Подробности пока не сообщаются.
Таким образом, суд признал обоснованным заявление «Открытие Холдинга» о собственном банкротстве, поступившее в суд еще 5 марта 2020 года. В заявлении о банкротстве «Открытие Холдинг» на тот момент оценивал свою общую задолженность в 569 миллиардов рублей.
Рассмотрение дела о банкротстве «Открытие Холдинга» ранее неоднократно откладывалось из-за несогласия банка «Траст», основного кредитора должника, с очередностью рассмотрения заявлений о банкротстве. Коллизия возникла из-за того, что два обращения — и «Открытие Холдинга», и «Траста» — поступили в суд через электронный сервис подачи документов одномоментно — в 00 часов 00 минут 5 марта 2020 года.
Слушающий дело о банкротстве судья арбитражного суда Москвы Валерий Марасанов решил рассматривать первым заявление самого должника, поскольку именно оно было зарегистрировано автоматической системой первым. «Траст» обжаловал такой выбор судьи, но Девятый арбитражный апелляционный суд оставил его в силе.
Точку в споре поставил Верховный суд РФ, который в октябре поддержал нижестоящие инстанции, отдавшие приоритет «Открытие Холдингу». В определении ВС РФ говорится, что «вопрос об очередности заявлений влияет, прежде всего, на наличие права предлагать кандидатуру арбитражного управляющего». Вместе с тем, отметила судья Ирина Букина, суд первой инстанции осуществил выбор саморегулируемых организаций случайным образом и направил им запросы на представление кандидатур арбитражных управляющих. При этом случайный выбор саморегулируемой организации, говорится в определении ВС РФ, «является наиболее оптимальным вариантом поиска управляющего для всех спорных ситуаций».
До начала санации банка «ФК Открытие» в августе 2017 года «Открытие Холдингу» принадлежало 66,4% кредитной организации. Бенефициарами «Открытие Холдинга» на тот момент были один из основателей банка «Открытие» Вадим Беляев, группа «ИФД Капиталъ» Леонида Федуна и Вагита Алекперова, банк ВТБ, группа ИСТ Александра Несиса, а также президент банка «Открытие» Рубен Аганбегян и предприниматель Александр Мамут.
«Открытие» открывается. Но не для всех
Банк «Открытие» намерен провести IPO в 2022 году. При этом бывшим его собственникам приобретать акции будет запрещено. То же ограничение распространяется и на госструктуры РФ. Не исключено, что приоритетными инвестициями в капитал банка видятся иностранные.
Второе открытие
Банк «Открытие», который был санирован Центральным банком четыре года назад, очистил свой баланс от токсичных активов и готовится к первичному публичному размещению акций в мае 2022 года, сообщил Reuters президент банка Михаил Задорнов. По информации издания, также компания может быть продана стратегическому инвестору, но госкомпании и бывшие владельцы банка не смогут претендовать ни на участие в IPO, ни на покупку «Открытия».
По словам Задорнова, «госбанки и госкомпании не должны участвовать в покупке актива — это четкая позиция ЦБ и правительства. То же самое касается и бывших акционеров — владельцев «Открытия» и Бинбанка». Топ-менеджер также отметил, что «Открытие» перед размещение бумаг очистило свой баланс от токсичных активов, оставив только непрофильные, такие как 5,7% акций российского банка ВТБ. Еще 9% акций ВТБ были переданы банку «Траст» в прошлом году и должны быть проданы в 2021 году. Затем «Открытие» продаст свои 5,7% акций госбанка.
Продажа «Открытия», пишет издание, означала бы конец двойной роли Центрального банка — как регулятора и владельца банков, что вызвало резкую критику со стороны участников банковского сектора. В том числе связи с этим в прошлом году ЦБ продал правительству контрольный пакет акций в Сбербанке.
ЦБ перестанет быть банковладельцем
Банк последние два года плотно занимался расчисткой портфеля, а также активно развивал направление брокерского обслуживания и накапливал лояльную клиентскую базу, напоминает, в свою очередь, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. По сути, говорит он, если вывести за скобки распродажу недвижимости, числившейся на балансе, и закрытие ряда офисов, которое можно списать на уход в онлайн и пандемию, более чем очевидно, что «Открытие» или будет выставлено на продажу в самом выгодном свете, или банк выйдет на биржу с сохранением контрольного пакета у государства.
Как полагает Николай Переславский, в случае выхода на биржу банк будет интересен как институциональным, так и розничным инвесторам, но здесь нужно будет более четкое понимание, каким будет free float, или количество акций в свободном обращении. От этого будет зависеть ликвидность и интерес инвесторов. Фактически банков такого формата у ЦБ сейчас два — это «Открытие» и «Траст», но второй функционирует как фактически «склад» непрофильных активов. Поэтому после продажи «Открытия» к ЦБ отпадут вопросы относительно двойственной роли регулятора и владельца банка.
Азия, сэр
Планируемое IPO «Открытия» — возможность приватизировать часть государственного пакета, который образовался вследствие санации банка, отмечает, в свою очередь, основатель TalkBank Михаил Попов. Сейчас, по его словам, видимо, пришло время возврата государственных средств за счет такой эмиссии акций. То, что из участия в IPO исключаются государственные российские компании, логично, потому что стоит задача приватизировать эту компанию, а не переместить её из одного государственного кармана в другой.
Относительно предыдущих владельцев логика тоже понятна, потому что они уже довели компанию до соответствующего негативного состояния. Нет смысла возвращать им компанию под управление обратно. «Как я понимаю, оценки по капитализации сейчас занижены относительно пиковых значений, когда компанией владели предыдущие акционеры, — говорит эксперт. — Есть шанс относительно тех цен купить компанию с дисконтом. Таким образом, предыдущие акционеры могут получить дополнительную санацию. Чтобы этого избежать, их ограничивают в участии в таком IPO.
Сейчас в России достаточно активно инвестируют представители китайских, японских и арабских фондов, указывает Михаил Попов. Недавно Telegram завершил выпуск облигаций, привлекая значительную сумму средств как раз от арабских фондов, под управлением которых были и российские деньги через Российский фонд прямых инвестиций. Здесь возможна такая же схема. Остается вопрос, будут ли в ней участвовать государственные аффилированные структуры, но из публичных заявлений следует, что они не должны участвовать. В ней должны быть частные или не российские инвесторы., заключает он.
Сам факт объявления о готовящемся публичном размещении акций через «Рейтер» характерен и показывает, на какого инвестора ориентируется руководство банка. Иностранный капитал был бы, очевидно, желателен. В том числе потому, что в России последние годы шел скорее процесс избавления владельцев от банков, чаще принудительно, но и добровольно.
Сейчас совокупная доля участия иностранного капитала в российской банковской системе (а это, напомним, регулируемая величина). По данным на начало 2020 года, доля нерезидентов в совокупном уставном капитале российских кредитных организаций является низкой, на тот период она составляла 11,79%. При этом, до 2014 года она превышала 25%. Правда, часть «иностранцев» была мнимой, в реальности за ними стояли российские бенефициары. Но в любом случае есть, куда расти.
Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»
Банк России 3 августа объявил о начале подготовки к продаже акций банка «Открытие» (сейчас ему принадлежит 100% акций). В пресс-службе регулятора сообщили «Интерфаксу», что IPO (первичное публичное размещение) по-прежнему рассматривается в качестве основного варианта, однако есть и другие.
«IPO банковской группы ПАО Банк «ФК Открытие» является одним из вариантов выхода банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного. Сейчас нам важно определить наличие интереса потенциальных стратегических инвесторов. Наши ожидания — продать 50% плюс одну акцию одному из стратегических инвесторов. При этом мы рассматриваем возможными различные варианты», — отметили в пресс-службе ЦБ.
Эту информацию «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе «Открытия». «IPO группы «Открытие» является одним из вариантов выхода Банка России из ее капитала, и оно по-прежнему рассматривается в качестве основного», — сообщили в организации.
В беседе с «Газетой.Ru» автор Telegram-канала «Сигналы РЦБ», посвященного инвестиционной тематике, отметил, что в случае, если IPO действительно произойдет, то только на Мосбирже — вероятность выхода банка на зарубежные площадки он оценил как нулевую.
При этом через торги будет реализовано не более 20% банка, считает собеседник издания, — как ранее и заявлял глава банка Михаил Задорнов. И хотя топ-менеджер тогда же говорил, что в качестве будущих акционеров он видит не только институциональных, но и розничных инвесторов, «Сигналы РЦБ» считают, что основной объем активов уйдет в руки крупных инвесторов, причем не только российских.
В то, что побороться за этот актив попробуют крупные российские IT-компании ради развития финтеха (по аналогии покупки «Яндексом» банка «Акрополь»), он тоже не верит.
«Почему-то мне кажется, что скорее всего войдут какие-то суверенные фонды вроде Mubadala с Ближнего Востока. У Mail.Ru нет столько денег, у Ozon — тоже»,
«Газета.Ru» направила запросы в офис фонда, но на момент публикации материала комментариев не поступило. Тем не менее, исключать такой вариант нельзя, поскольку фонд ранее активно вкладывался в российские проекты, причем соответствующие соглашения заключались и в присутствии первых лиц. Так, еще в 2019-м Mubadala и РФПИ заключили соглашения о шести совместных инвестпроектах, объявив об этом во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Абу-Даби.
Основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в планах «Открытия» — рост клиентской базы до 3,5 млн человек и выход в топ-5 банков по размеру бизнеса и уровню прибыли, поэтому спрос на этот актив найдется.
«Учитывая, что после объединения с «БИН-банком» «Открытие» стал седьмым в стране по активам (2,3 трлн руб.), эти планы осуществимы. Конъюнктура для выхода на биржу сейчас оптимальная – банковская сфера стала одним из бенефициаров кредитного бума, развития СБП в стране по итогам 2020 года», — сказал Сидоров.
ЦБ сообщил о подготовке к продаже акций банка «Открытие» на организованных торгах, однако рассматривается и альтернативный вариант, при котором часть бумаг перейдет стратегическому инвестору.
В материалах Банка России говорится, что потенциальный покупатель сможет приобрести не менее 50% плюс одна акция. При этом регулятор допускает продажу акций по частям.
Также ЦБ рассматривает возможность выделения страхового бизнеса и пенсионного бизнеса из банковской группы до продажи акций «Открытия». В частности, вечером 3 августа стало известно о начале приема сообщений заинтересованных лиц, рассматривающих возможность покупки акций ПАО СК «Росгосстрах» (входит в группу «Открытие»).
«Это мое субъективное мнение, но, конечно, выйдя на «Московскую биржу», мы получим определений пул в том числе и розничных инвесторов, не только институциональных. Мы ориентируемся на продажу 15-20% пакета в 2022 году. И потом будем двигаться поэтапно и дальше и определим этот путь», — говорил Задорнов во время Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в июне этого года (цитата по «Интерфаксу»).
Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года. Он стал первой крупной кредитной организацией, санация которого проходила по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Банк при этом возглавил Михаил Задорнов, о чем стало известно в сентябре того же года. В июле 2019 года Банк России объявил о завершении санации «Открытия», заявив, что финансовое положение банка восстановилось. Тогда сообщалось, что ЦБ планирует осуществить частичную продажу акций «Открытия» в 2021 году.
ЦБ перенесет продажу банка «Открытие» на 2022 год
Пандемия коронавируса изменила планы ЦБ по продаже санированного банка «Открытие»: сейчас регулятор считает более реалистичным сроком сделки весну 2022 г., тогда как изначально ориентировался на конец 2021 г. Об этом заявила на пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Последствия коронавируса, ограничительные меры, ситуация в банковском секторе потребуют того, чтобы потенциальные инвесторы смогли оценить состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, отметила Набиуллина. По ее словам, ЦБ по-прежнему настроен продать акции банка как можно быстрее, но то, в каком формате и объеме они будут проданы, еще не решено.
«Открытие» стал первым банком, который ЦБ в августе 2017 г. забрал на санацию по новой схеме – через Фонд консолидации банковского сектора: ЦБ стал владельцем 99,9% акций банка, а позднее присоединил к нему Бинбанк, попавший на санацию вскоре после «Открытия». Объединенный банк занимает в России седьмое место по активам (2,4 трлн руб.) по итогам I квартала 2020 г. Санация «Открытия» длилась два года – ЦБ объявил об окончательном оздоровлении банка в июле прошлого года.
В январе этого года предправления «Октрытия» Михаил Задорнов заявил, что банк может провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в сентябре – октябре 2021 г. На первом этапе планируется продать 20–25% акций, говорил Задорнов в интервью «Ведомостям». «Не надо беспокоиться, что из-за этого принципиально изменится статус банка или что-то случится с командой. А дальше все просто: если у банка будут хорошие прибыль и доходность на капитал, то, я вас уверяю, будет и спрос. Внутри России и за ее пределами», – отмечал руководитель «Открытия».